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联想集团盘初股价再度拉升,创历史新高,触及17.66港元。联想现涨超11%,成交额超18亿港元;该股上一交易日收涨近20%。在联想集团上周披露超预期业绩后,多家国内外头部券商发布研报,纷纷上调该公司目标价,其中,顶级投行高盛将联想集团目标价大幅提升71.4%至27港元。
5月22日,联想集团公布2025/2026财年第四财季业绩。数据显示,联想中国在集团上财年直面市场波动与供应链挑战,营收和利润同比均实现双位数增长,超额完成既定最高目标。
联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在内部邮件中披露,上财年,联想中国AI相关收入同比激增超过140%,在总营收中占比达到32%。AI已成为联想中国绝对的核心增长引擎。
高盛、华泰证券、中金公司等均上调联想集团目标价至20港元及以上。
高盛表示,联想集团IDG(主要包括PC和智能手机)运营利润率维持在6.9%,高于去年同期,显示存储成本上升带来的影响可控。同时,服务器业务持续扩张,ISG运营利润率升至3.6%。除此,联想集团覆盖设备端(AI PC、AI手机、AI眼镜等)、基础设施端(AI服务器、存储)和软件端的整体解决方案,可以为企业和个人消费者的AI智能体提供支撑。因此,高盛将联想12个月目标价由12.53港元上调至27港元,对应2027年预测市盈率15.7倍。
中金发布研报称,考虑到AI服务器储备订单快速增长、盈利能力改善明显,上修联想集团(00992)FY27/28 non-HKFRS净利润34.5%/42.8%至26.7/33.1亿美元,维持跑赢行业评级,当前股价对应FY27/28 10.1x/9.2x P/E,基于FY27 12x P/E上修目标价35%至20港币,对应27%上行空间。
华泰证券发布研报称,联想集团2025/26财年第四季度业绩大超预期,主要受混合式AI需求驱动。报告显示,联想第四财季收入216亿美元,同比增长27%,创同季度历史新高,并实现五年来最高增速;Non-HKFRS归母净利润5.59亿美元,同比增长101%,较彭博一致预期高出约75%。
基于第四财季业绩超预期、ISG进入盈利性增长阶段及AI相关业务占比提升,华泰上调联想FY27/28 Non-HKFRS归母净利润预测,并将目标价由14港元上调至20港元,维持“买入”评级。
